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國內智能電表MCU市場(chǎng)格局分析2023年繼續表現亮眼
2024-04-19 13:04:27
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國內智能電表MCU市場(chǎng)格局分析2023年繼續表現亮眼。根據電子發(fā)燒友的觀(guān)察，智能電表MCU是消費逆境下為數不多持續亮眼增長(cháng)的領(lǐng)域。從去年到今年上半年，在其他
那目前在智能電表MCU領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展、趨勢方向、需求情況是怎么樣的呢？國內外又有哪些智能電表MCU玩家，國產(chǎn)廠(chǎng)商在這一細分領(lǐng)域表現如何？
智能電表作為智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設用電側的重要感知設備。近年工信部、科技部等部門(mén)相繼出臺政策推進(jìn)智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設，且在基于IR46標準的智能物聯(lián)電能表升級需求驅動(dòng)下，智能電表MCU需求及市場(chǎng)規模隨之增加。
智能電表MCU芯片的目標市場(chǎng)主要為國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩網(wǎng)公司的單、三相智能電表統招市場(chǎng)和出口三相表市場(chǎng)。2018年智能電表MCU芯片主要目標市場(chǎng)容量為23277.57萬(wàn)元，2021年這一數字增長(cháng)至39245.30萬(wàn)元，增速達68.60%。2019年、2020年和2021年，智能電表MCU芯片主要目標市場(chǎng)具體需求量分別為10822.47萬(wàn)顆、8240.79萬(wàn)顆、9777.62萬(wàn)顆。
2020年受新冠疫情的影響，電能表鋪設進(jìn)度放緩，國家電網(wǎng)智能電表招標數量有所下滑，智能電表MCU芯片主要目標市場(chǎng)容量及需求量也隨之下滑。但在新冠疫情逐步消除的過(guò)程中，2021年至2023年上半年智能電表MCU芯片的需求持續快速增長(cháng)。
未來(lái)基于IR46標準的智能物聯(lián)電能表升級需求將成為智能電表MCU市場(chǎng)擴容的主要驅動(dòng)力。根據國家電網(wǎng)發(fā)布的數據，2022年國家電網(wǎng)試點(diǎn)招標智能物聯(lián)表從2021年的13.05萬(wàn)只猛增至137萬(wàn)只，同比增長(cháng)949.81%。而智能電表MCU市場(chǎng)需求七成以上來(lái)源于國家電網(wǎng)，智能電表MCU廠(chǎng)商將受益國家電網(wǎng)對智能物聯(lián)表的大幅投入實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的快速增長(cháng)。
目前，智能電表MCU芯片市場(chǎng)競爭格局較為穩定，且為國產(chǎn)廠(chǎng)商占據主導地位，瑞薩電子、ST等海外廠(chǎng)商僅占有很小的市場(chǎng)份額。我國智能電表MCU芯片市場(chǎng)的主要玩家為復旦微電、鉅泉科技、上海貝嶺和智芯微。其中復旦微電在國內智能電表MCU統招市場(chǎng)占有率長(cháng)年穩居第一，在國網(wǎng)MCU市場(chǎng)的占有率超過(guò)60%；鉅泉科技智能電表MCU芯片的出貨量和市占率僅亞于復旦微電，在國內統招市場(chǎng)排名第二，在國網(wǎng)MCU市場(chǎng)的占有率約為復旦微電的一半左右。這兩大廠(chǎng)商合計占據超9成的國內智能電表MCU芯片市場(chǎng)份額，而其他芯片廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額則相對較小。
相對于其他半導體領(lǐng)域落后海外廠(chǎng)商，國產(chǎn)廠(chǎng)商在智能電表MCU這一細分領(lǐng)域掌握著(zhù)絕對的話(huà)語(yǔ)權，且基本已經(jīng)完成進(jìn)口替代。
雖然復旦微電現在最大的業(yè)務(wù)板塊是安全與識別芯片，但其成立最初先研發(fā)的是智能電表MCU芯片，并在1998年率先國內同行企業(yè)發(fā)布第一款智能電表專(zhuān)用的MCU芯片產(chǎn)品，2008年與華虹合作進(jìn)一步提升智能電表MCU的工藝水平，推出0.18ume Flash工藝設計的FM3308產(chǎn)品。2017年復旦微電又推出新一代智能電表專(zhuān)用MCU芯片FM3318，芯片具有16位增強型8xC251處理器內核、大容量Flash程序存儲器（128KB）、4+1KBRAM，集成LCDCQ9電子平臺網(wǎng)站、帶溫補的RTC、ADC以及UARTI2C、SPI、7816等通用外設接口。
官網(wǎng)顯示，目前復旦微電智能電表MCU產(chǎn)品主要包括32位Cortex-M0內核FM33A0xx/FM33A0xxB系列芯片及16位增強型8xC251內核FM33xx系列芯片。最大支持512KB Flash程序存儲器和64KB RAM。憑借智能電表MCU的優(yōu)異性能、高性?xún)r(jià)比，復旦微電的解決方案廣泛覆蓋下游表廠(chǎng)，出貨量持續快速增長(cháng)，在國內統招市場(chǎng)占有率穩居第一。
除去2020年新冠影響的下滑，近幾年復旦微電的智能芯片收入增速始終保持在50%以上的高速增長(cháng)狀態(tài)，2022年度復旦微電智能電表芯片銷(xiāo)量首度突破1億顆，銷(xiāo)售收入近6億元，增速高達101.02%。2022年初便有消息稱(chēng)復旦微電的智能電表芯片累計出貨量已高達4.5億顆，以此來(lái)看目前累計出貨量很大可能已經(jīng)超過(guò)了5.5億顆。憑借智能電表芯片產(chǎn)品線(xiàn)的強勁增長(cháng)，復旦微電在消費市場(chǎng)極其不好的2022年營(yíng)收仍實(shí)現正向增長(cháng)37.31%，而其他大部分MCU廠(chǎng)商都負增長(cháng)或僅小幅度正增長(cháng)。2022年復旦微電智能電表芯片業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為16.80%。
據了解，復旦微電的智能電表芯片主要是銷(xiāo)售給江蘇林洋、威勝集團、杭州海興、寧波三星、東方威思頓、浙江正泰、河南許繼、杭州炬華、深圳科陸、杭州華立等國內主要表廠(chǎng)。關(guān)于智能電表芯片，復旦微電的下一步計劃是完善海外布局。
鉅泉科技自2013年開(kāi)始布局32位MCU智能電表產(chǎn)品的研發(fā)，2016年實(shí)現產(chǎn)品量產(chǎn)正式進(jìn)入這一細分領(lǐng)域，如今已發(fā)展成為國內最主要的智能電表MCU芯片供應商之一，智能電表MCU產(chǎn)品在國內統招市場(chǎng)的出貨量排名第二。目前鉅泉科技已研發(fā)出多款支持國網(wǎng)單、三相智能電能表MCU，包括HT601X系列、HT602X系列、HT603X系列、HT633X系列，這些產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段。
近年來(lái)鉅泉科技智能電表MCU業(yè)務(wù)實(shí)現快速發(fā)展，智能電表MCU芯片銷(xiāo)售收入從2019年的9543.1萬(wàn)元增至2022年的27061.4萬(wàn)元，年復合增長(cháng)率41.54%。而鉅泉科技的同行企業(yè)復旦微電2019年至2022年智能電表芯片收入的年復合增長(cháng)率略高于鉅泉科技，為47.49%。在銷(xiāo)量上，2022年鉅泉科技智能電表MCU芯片以46.23%增至5093.99萬(wàn)顆，而當期復旦微電智能電表芯片銷(xiāo)量已過(guò)億顆，幾乎為鉅泉科技的兩倍。
在毛利率上，鉅泉科技的智能電表MCU產(chǎn)品與復旦微電也存在著(zhù)差距。具備先發(fā)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的復旦微電，智能電表MCU芯片占據很高的市場(chǎng)份額，而曾在2019年鉅泉科技為了搶占復旦微電的份額，選擇將部分主力智能電表MCU產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)，使得毛利率與復旦微電進(jìn)一步拉大。2020年，鉅泉科技通過(guò)產(chǎn)品迭代增強了智能電表MCU產(chǎn)品線(xiàn)的盈利能力，整體毛利率有所回升，與復旦微電的差距進(jìn)一步縮小。但2021年、2022年復旦微電智能電表芯片在大規模量產(chǎn)及新品持續推出中，產(chǎn)品毛利率更快速地增長(cháng)，鉅泉科技與之毛利率的差距又進(jìn)一步拉大到20%以上。
2019年-2021年鉅泉科技智能電表MCU芯片單價(jià)分別為3.26元/顆、3.75元/顆、4.01元/顆。復旦微電智能電表芯片單價(jià)較高于鉅泉科技，且近年單價(jià)上漲幅度更大。在智能電表MCU市場(chǎng)，鉅泉科技作為市場(chǎng)后進(jìn)入者，在國內電表標準全面升級為智能物聯(lián)表之前，市場(chǎng)占有率超越國內統招市場(chǎng)排名第一的復旦微電存在較大阻力。
在智能電表MCU產(chǎn)品性能上，其實(shí)鉅泉科技與復旦微電的差距并不大。鉅泉科技的第三代512k Flash的智能電表MCU HT603X系列產(chǎn)品與復旦微電同樣是512k容量的33A0XX系列產(chǎn)品相比，產(chǎn)品性能相當。但復旦微電在低功耗性能方面更具優(yōu)勢，它的智能電表主力產(chǎn)品33A0XX產(chǎn)品最低功耗做到了1.5μA，新一代的33A0xxB最低功耗更是進(jìn)一步做到1.2μA。鉅泉科技則在晶體起振時(shí)間、溫度傳感器、加密算法性能參數上優(yōu)于復旦微電。
在智能電表MCU芯片領(lǐng)域，鉅泉科技掌握高精度RTC技術(shù)、無(wú)外接電容的內嵌PLL技術(shù)以及與低功耗有關(guān)的多項核心技術(shù)。在這一細分領(lǐng)域，鉅泉科技研發(fā)能力還是挺強的，下一階段鉅泉科技要研發(fā)的是新一代高性能CANBus的MCU，鉅泉科技聲稱(chēng)這是一款更具性?xún)r(jià)比和競爭力的智能電表MCU產(chǎn)品。
對于上海貝嶺，我們熟知的都是他的信號鏈或者電源管理芯片產(chǎn)品，但其實(shí)它也是智能電表MCU芯片的供應商。上海貝嶺在提前布局、研發(fā)面向國家電網(wǎng)下一代IR46“雙芯”智能表的專(zhuān)用SoC芯片，在物聯(lián)網(wǎng)電表SoC芯片領(lǐng)域保持領(lǐng)先的優(yōu)勢，具備智能電表整表方案提供能力。
上海貝嶺是如何進(jìn)入到智能電表MCU這一領(lǐng)域的呢？2017年，上海貝嶺斥資5.9億收購智能電表芯片廠(chǎng)商銳能微，現在上海貝嶺主要是通過(guò)銳能微開(kāi)展智能電表MCU芯片業(yè)務(wù)。銳能微成立于2008年，但其發(fā)展重心為電表計量芯片，僅有少量智能電表MCU芯片產(chǎn)品。
以銳能微最新一代的智能電表MCU產(chǎn)品RN8318來(lái)看，與復旦微電和鉅泉科技同類(lèi)產(chǎn)品相比，銳能微的RAM容量較小、內核相當、芯片最高運算速度較小、功耗較高。銳能微的智能MCU芯片產(chǎn)品，目前已覆蓋國網(wǎng)三相表、單相表以及海外智能表等應用領(lǐng)域。在電表行業(yè)，銳能微的優(yōu)勢還是在計量SoC芯片領(lǐng)域較為顯著(zhù)。
由于智能電表MCU芯片業(yè)務(wù)占比較低，上海貝嶺并未列出智能電表MCU產(chǎn)品具體的銷(xiāo)量、收入、毛利率及單價(jià)的數據。不過(guò)可以肯定的是，其在國內統招市場(chǎng)中，智能電表MCU芯片市占率并不是太大。
智芯微下屬杭州萬(wàn)高科技股份有限公司，成立于2010年，深耕工控芯片設計領(lǐng)域多年，在載波通信市場(chǎng)占有過(guò)半的市場(chǎng)份額。依靠在載波通信芯片領(lǐng)域積累的經(jīng)驗，智芯微進(jìn)入智能電表MCU領(lǐng)域研發(fā)。杭州萬(wàn)高，基于M0內核的V85系列低功耗MCU已廣泛應用于國內外智能電表領(lǐng)域；去年，杭州萬(wàn)高在慕尼黑華南電子展上推出基于M4F內核的V32G410系列MCU新品，該款產(chǎn)品能滿(mǎn)足新一代電表智能物聯(lián)表的應用要求。但其關(guān)于智能電表MCU的信息，并沒(méi)有過(guò)多披露。
通過(guò)梳理，可以看到國產(chǎn)廠(chǎng)商在2021年、2022年及2023年上半年智能電表需求持續上漲中，智能電表MCU芯片業(yè)務(wù)收入實(shí)現亮眼增長(cháng)。國產(chǎn)廠(chǎng)商在國內統招市場(chǎng)中也穩穩占據主導地位，海外布局也在持續進(jìn)行中。
產(chǎn)品上，當前國產(chǎn)廠(chǎng)商的智能電表MCU產(chǎn)品還是較普遍采用32位ARMCortex-M0內核，普遍集成512k大容量嵌入式flash，功耗也在持續降低。但面對新一代智能物聯(lián)表的應用，智能電表MCU芯片運算速度、存儲容量、處理能力和制程工藝還需進(jìn)一步提升。
強勢增長(cháng) /
份額超 55% /
，共同推動(dòng)OpenHarmony生態(tài)的繁榮與發(fā)展。 06-互學(xué)互鑒 共同進(jìn)步為了更多的理解和更好地服務(wù)電子工程師和相關(guān)從業(yè)者，
舉辦更多高質(zhì)量的會(huì )議，為電子工程領(lǐng)域的發(fā)展注入新的活力。 07-聚焦技術(shù) 賦能產(chǎn)業(yè)華秋-電子發(fā)燒友網(wǎng)，作為電子產(chǎn)業(yè)垂直媒體社區平臺，
外主流廠(chǎng)商擴產(chǎn)意愿更加明確。根據寧德時(shí)代、比亞迪、LG、SKI 和 Northvolt等主流電池廠(chǎng)擴產(chǎn)規劃來(lái)看，到
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